Las acciones de Micron Technology (MU) subieron casi un 5% el lunes después de que el fabricante de memoria revelara un acuerdo estratégico con Anthropic que abarca el diseño de chips, el suministro a largo plazo y una inversión de capital en el laboratorio de IA.
El anuncio se realizó dos días antes de que Micron informe los resultados del tercer trimestre fiscal, agudizando el enfoque de los inversores en cómo la demanda de memoria para IA está alimentando el crecimiento de la empresa.
Dentro del acuerdo entre Micron y Anthropic
Micron anunció la asociación el lunes. Enmarca la colaboración como un puente entre los modelos de IA de vanguardia y el diseño de hardware de memoria. Las dos empresas co-diseñarán subsistemas de memoria y almacenamiento ajustados para el entrenamiento e inferencia de IA.
El acuerdo también asegura un arreglo de suministro a varios años en el portafolio de centros de datos de Micron. Cubre memoria de alto ancho de banda, DRAM y unidades de estado sólido.
Eso le da a Anthropic componentes comprometidos a medida que el uso de Claude sigue creciendo.
La garantía de suministro tiene peso dado la escala de Anthropic. Los ingresos anuales del laboratorio superaron los 47 mil millones de dólares en mayo, y su última recaudación lo valoró en 965 mil millones de dólares. Asegurar memoria ahora protege contra un mercado donde los chips de IA son escasos.
Micron también tomó una participación estratégica en la ronda H de Anthropic. Se unió a Samsung y SK hynix, los otros principales fabricantes de memoria del mundo, como patrocinadores de infraestructura nombrados de Anthropic.
Dentro de sus propias paredes, Micron utiliza Claude para acelerar el trabajo de ingeniería y codificación.
“Nuestra estrategia de computación depende de acertar en cada capa de la pila, y la memoria y el almacenamiento son centrales para cuán eficientemente podemos entrenar y servir a Claude… A medida que la demanda de Claude crece, así es como escalamos nuestra computación a largo plazo,” se lee en un extracto del anuncio, citando a Tom Brown, cofundador y director de computación en Anthropic.
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Las acciones de MU suben antes de las ganancias
Las acciones de MU de Micron subieron casi un 5% intradía, extendiendo un rally basado en la creciente demanda de memoria para IA.
Micron alcanzó un máximo histórico de más de $1,130 el 18 de junio, y la acción se ha más que triplicado en 2026. Ahora se cotiza por encima de ese récord a $1,192, antes del anuncio de ganancias del miércoles, cerrando una semana de informes muy ocupada.
El momento es importante porque los precios de la memoria se han ajustado drásticamente. Melissa Weathers de Deutsche Bank elevó su objetivo de precio a $1,500 desde $1,000 el 17 de junio.
Krish Sankar de TD Cowen igualó esa cifra, citando un beneficio por acción proyectado para 2027 de aproximadamente $150.
Ambos analistas esperan que la escasez de memoria se extienda bien hasta 2028.
Aún así, no todas las mesas ven a Micron como la apuesta más limpia en IA. Algunos estrategas de Wall Street han favorecido a Nvidia sobre Micron, señalando una exposición más estable al gasto en infraestructura de IA.
El informe del miércoles pondrá a prueba si el acuerdo de Anthropic señala un pipeline de demanda duradera o un titular bien cronometrado.
Con la memoria en escasez y los precios en aumento, la guía de Micron puede revelar más sobre 2027 que sobre el trimestre que acaba de finalizar.
Fuente: BeInCrypto
