El mercado de valores de EE. UU. subió ligeramente el miércoles, ya que los precios del petróleo retrocedieron y la caída de los rendimientos del Tesoro alivió la presión sobre las acciones. El S&P 500 subió un 0.28% en un movimiento cauteloso y de baja convicción.
La energía se rezagó considerablemente, mientras que el consumo cíclico y la atención médica lideraron el avance.
1. El petróleo retrocede a medida que disminuye el riesgo de guerra
Los precios del petróleo retrocedieron hacia niveles previos al conflicto a medida que las tensiones geopolíticas se enfriaron y los comerciantes ajustaron la oferta más tranquila.
JPMorgan redujo su pronóstico de crudo Brent para la segunda mitad de 2026, citando menores extracciones de inventario y una demanda más débil, y ahora espera que el Brent promedie $86 en el tercer trimestre y $80 en el cuarto.
La energía más barata reduce los costos de insumos en toda la economía, lo que apoya los márgenes de beneficio y libera el gasto del consumidor.
2. La caída de los rendimientos del Tesoro alivia la presión sobre las acciones de EE. UU.
El rendimiento del Tesoro a 30 años de EE. UU. cayó al 4.85%, su nivel más bajo desde el 15 de abril. La caída de los rendimientos a largo plazo reduce los costos de endeudamiento y hace que las ganancias corporativas futuras valgan más hoy.
La disminución también señala que el mercado de bonos está resistiendo los temores de una Reserva Federal más agresiva, dando espacio a las acciones para subir. Cuando los rendimientos caen, el dinero tiende a moverse de los bonos a las acciones en busca de mejores retornos.
3. La debilidad de las criptomonedas alimenta la rotación mientras JPMorgan eleva su objetivo
La debilidad en los mercados de criptomonedas empujó a algunos capitales hacia las acciones, una rotación familiar cuando el apetito por el riesgo cambia entre clases de activos. JPMorgan añadió un tono optimista al elevar su objetivo para el S&P 500 a 7,800, citando un fuerte ciclo de mejora de ganancias impulsado por el gasto en IA.
Esa combinación dio a los compradores una razón para mantenerse comprometidos a pesar de la lenta actividad.
¿Qué sucedió con los principales índices de EE. UU.?
- S&P 500: subió un 0.28% a 7,386
- Promedio Industrial Dow Jones: ganó un 0.74%, o 379.88 puntos, a 52,047
- Nasdaq Composite: añadió un 0.20%
- Russell 2000: subió 0.98%, liderando la sesión
El mercado tuvo un amplio avance, pero no fue eufórico. Los que avanzaron superaron a los que declinaron 57.1% a 38.7%, y los nuevos máximos superaron a los nuevos mínimos 280 a 161. Las pequeñas capitalizaciones superaron a las grandes, lo que indica que el apetito por el riesgo se está ampliando más allá de la tecnología de mega capitalización.
El S&P 500 se mantiene por encima del soporte en 7,347, el nivel que debe defender para mantener viva la recuperación. La primera resistencia se sitúa en 7,428, con obstáculos más fuertes en 7,518 y 7,559.
Un movimiento por encima de 7,559, el retroceso de Fibonacci 0.618, marcaría la primera prueba real para los compradores.
¿Qué sectores se están manteniendo?
El sector cíclico del consumidor lideró con un 1.73% ya que la caída del petróleo y los rendimientos en descenso impulsaron el poder de gasto discrecional. Amazon (AMZN) subió un 2.46% y Home Depot (HD) saltó un 4.83%, ambos beneficiándose de un consumidor más confiado.
El sector de salud ganó un 1.16% a medida que los inversores rotaron hacia nombres defensivos con ganancias estables. Los industriales añadieron un 1.11% porque la energía más barata reduce los costos operativos y de transporte en todo el sector.
El sector defensivo del consumidor subió un 0.82%, reflejando una demanda constante de productos básicos incluso cuando los compradores se inclinaron hacia grupos más arriesgados.
¿Qué sectores están cayendo?
La energía fue el peor rendimiento, cayendo un 2.19% ya que la retirada del petróleo redujo directamente los ingresos de los productores. Exxon Mobil (XOM) perdió un 2.33%, Chevron (CVX) cayó un 2.46%, y ConocoPhillips (COP) bajó un 2.70%.
Los Materiales Básicos cayeron un 1.06% debido a los precios más bajos de las materias primas. Los financieros bajaron un 0.37% ya que la caída de los rendimientos comprimió los márgenes que los bancos obtienen por los préstamos. El sector inmobiliario terminó prácticamente plano en -0.08%.
Principales Noticias del Mercado de Valores de EE. UU. que los Inversores Están Observando
Home Depot (HD) subió un 4.83%, uno de los movimientos más fuertes entre las grandes capitalizaciones a pesar de la rebaja, ya que la caída de los rendimientos del Tesoro redujo los costos de financiamiento relacionados con la demanda de vivienda y mejoras del hogar.
SpaceX (SPCX) se mantuvo plano en 0.01%, ya que su escaso flotante público significa que la acción se mueve según la cadencia de lanzamientos y los hitos de Starlink en lugar de los movimientos amplios del mercado.
Alphabet (GOOGL) subió un 0.78%, estabilizándose después de una reciente caída de aproximadamente el 6%, ya que los rendimientos más bajos aumentaron el apetito por nombres relacionados con el crecimiento y la IA.
¿Qué Están Observando los Inversores a Continuación?
Los inversores ahora se centran en catalizadores concretos. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de junio, que rastrea los precios al consumidor, se publicará el 14 de julio, seguido por el Índice de Precios al Productor (PPI), que mide los precios mayoristas, el 15 de julio.
La Reserva Federal se reunirá el 28 y 29 de julio, con su decisión sobre tasas y conferencia de prensa el 29 de julio, la próxima lectura firme sobre si los rendimientos pueden seguir cayendo.
Para el S&P 500, la prueba inmediata es mantener 7,347 y superar 7,428, siendo 7,559 el primer gran obstáculo si el petróleo y los rendimientos siguen retrocediendo.
Fuente: BeInCrypto
