Jim Cramer reafirmó su apoyo a Nvidia el lunes, instando a los inversores a comprar acciones mientras el fabricante de chips rechazó las afirmaciones de que sus sistemas de rack de IA de próxima generación enfrentarían retrasos hasta 2028.
El enfrentamiento enfrenta a Nvidia contra la firma de investigación SemiAnalysis, que alega que los contratiempos en la fabricación han afectado a la arquitectura Kyber NVL144 presentada en GTC a principios de este año.
Las afirmaciones de SemiAnalysis ponen en duda la línea de tiempo de Kyber de Nvidia
SemiAnalysis afirma que el diseño de rack de alta densidad construido para los GPUs Rubin Ultra se ha retrasado más de 12 meses. La firma culpó a los persistentes problemas de fabricación con el complejo plano medio de PCB del sistema.
La firma también afirmó que Nvidia desechó su rack NVL72x2 en configuración de doble cara tras la resistencia de los clientes hyperscaler.
La cadena de suministro de Nvidia sintió el impacto del informe en cuestión de horas. Ibiden de Japón, que cuenta a Nvidia como su mayor cliente, cayó hasta un 10% el lunes, informó Bloomberg.
Kingboard Laminates cayó un 18% en Hong Kong, mientras que Samsung Electro-Mechanics se deslizó un 11% en Seúl.
Nvidia rechazó las afirmaciones, diciendo a los medios que su hoja de ruta sigue intacta. El fabricante de chips, recién salido del lanzamiento de un programa de computación de reparto de ingresos para startups de IA, ha enfrentado este guion antes.
Cuando surgieron informes de retrasos en Blackwell en agosto de 2024, Nvidia insistió en que la producción se incrementaría según lo programado. Luego corrigió un defecto de diseño y envió varios miles de millones de dólares en hardware de Blackwell en cuestión de meses.
Jim Cramer apoya a Nvidia a pesar del ruido
Cramer reafirmó su postura optimista y instó a los inversores a comprar Nvidia. Dijo a CNBC que las acciones de chips están llevando a cabo un “comercio de venganza” después de la “venta errónea” de la semana pasada.
Los números enmarcan su convicción. El Índice de Semiconductores de Filadelfia ganó un 87.8% en el segundo trimestre, su mejor trimestre desde que comenzaron los registros en 1994, informó Axios.
Nvidia se perdió la mayor parte de ese repunte. La acción se cotizaba cerca de $196.58 en este momento, un aumento de casi el 2% en las últimas 24 horas.
La semana pasada puso a prueba los nervios del sector. Las acciones de chips de IA cayeron después de la advertencia de burbuja de Michael Burry, mientras que las acciones de memoria se desplomaron drásticamente por temores de exceso de oferta.
Sin embargo, Cramer ve la corrección como una oportunidad. Nombró sus cinco selecciones de acciones de IA a principios de este mes, favoreciendo a los proveedores de chips sobre los gigantes de la tecnología.
El próximo informe de ganancias de Nvidia mostrará si la fricción a nivel de rack afecta los ingresos del centro de datos. Hasta entonces, los inversores deben sopesar la convicción de Cramer contra un gráfico rezagado y las advertencias de la cadena de suministro de SemiAnalysis.
Fuente: BeInCrypto
