La última presentación ante la SEC de la empresa de tesorería centrada en XRP revela que los fondos procederán de pagarés sénior convertibles vinculados directamente al cierre de la combinación de negocios con Armada Acquisition Corp. II.
También señala que Evernorth celebró un acuerdo de compra de pagarés el 11 de septiembre con NH Investment & Securities, que actúa como fiduciario de Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.
La operación depende del paso a Nasdaq
La estructura mencionada es importante, ya que Evernorth acordó vender 30 millones de dólares en pagarés PIK sénior convertibles al 4 %, con vencimiento en 2031, en lugar de emitir acciones ordinarias. Los pagarés con pago en especie (PIK, por sus siglas en inglés) suelen permitir que las obligaciones por intereses se paguen mediante valores adicionales, en vez de pagarse íntegramente en efectivo.
La financiación aún no está completada, ya que la emisión de los pagarés está expresamente sujeta al cierre de la combinación de negocios anunciada previamente por la empresa, en la que participan Armada II, Pathfinder Digital Assets y Ripple Labs. Se espera que ambas operaciones se cierren simultáneamente.
Evernorth espera que la fusión se complete en el cuarto trimestre, lo que significa que los 30 millones de dólares adicionales siguen dependiendo del éxito de la operación más amplia. La empresa ya ha superado uno de los principales obstáculos regulatorios, pero la operación aún no se ha completado.
La SEC anunció que la declaración de registro del Formulario S-4 de la empresa entró en vigor el 27 de agosto, lo que permitió que la combinación propuesta avanzara más allá de la etapa de revisión del registro. Se espera que los accionistas de Armada II voten sobre la operación, cuya conclusión sigue sujeta a la aprobación de los accionistas y a otras condiciones habituales.
La estrategia de XRP de Evernorth
La fusión y los 30 millones de dólares de financiación son fundamentales para la estrategia de Evernorth de convertirse en una empresa que cotice en bolsa y se centre en mantener y gestionar activamente XRP de Ripple como activo de tesorería. CryptoPotato informó anteriormente que la empresa había recaudado más de 1.000 millones de dólares en ingresos brutos de inversores estratégicos institucionales, entre ellos Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken y Arrington Capital.
Si se completa la combinación de negocios y se cumplen las condiciones restantes, se espera que la entidad resultante cotice en Nasdaq con el símbolo XRPN, sujeto a la aprobación de la bolsa.
Fuente: CryptoPotato
