El plan de Meta para vender potencia de computación excedente afectó duramente a las acciones de chips en Wall Street. Las propias acciones de Meta subieron casi un 9% con la noticia.
El anuncio convirtió años de escasez de computación de IA asumida en una advertencia de suministro. Borró miles de millones en valor de semiconductores y neocloud en una sola sesión.
Una señal de suministro sacude Wall Street
Meta está construyendo un negocio llamado Meta Compute. La unidad arrendará capacidad de centros de datos inactivos a clientes externos. El enfoque refleja el modelo de SpaceX. SpaceX ha alquilado capacidad sobrante a empresas como Anthropic.
Durante años, los inversores recompensaron a los proveedores de chips con una premisa. Creían que la demanda de IA siempre superaba la oferta. La admisión de Meta de capacidad excedente rompió esa premisa. Los datos recientes de flujo de dinero institucional de Nvidia ya muestran a grandes inversores retirándose.
Micron cayó más del 10% el 1 de julio. SanDisk, Intel y AMD perdieron entre 6.9% y 10.6% cada uno. Nvidia bajó solo un 1.25%, una caída modesta que destacó frente a la caída más amplia.
Neoclouds y Big Tech divergen
CoreWeave y Nebius alquilan capacidad de GPU a desarrolladores de IA y vieron caer sus acciones un 14% y un 17% respectivamente por el temor de que Meta socave sus precios.
Meta ha pagado por servicios de nube similares antes, pero su cambio hacia el mismo negocio ahora lo pone en competencia directa con sus propios proveedores.
Otros miembros de los Magníficos 7 ganaron terreno. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla cerraron al alza, ya que algunos estrategas vinculan la división a los ganadores del ciclo de gasto en IA que rotan lejos de las jugadas puramente de hardware.
Corea del Sur Siente el Efecto Colateral
La venta masiva se extendió a Asia, ya que las acciones de memoria de Samsung y SK Hynix cayeron más del 7% y 9% respectivamente en las primeras operaciones y el KOSPI activó otra suspensión de operaciones. El movimiento extendió un patrón de un anterior efecto colateral de venta masiva de Big Tech que afectó a los fabricantes de chips asiáticos a principios de este año.
Fuente: BeInCrypto
