Steve Eisman ha señalado lo que él considera el talón de Aquiles del auge de la inteligencia artificial (IA), y se remonta a solo dos empresas que están en el centro de esto.
El inversor de “The Big Short” expuso su argumento en Fast Money de CNBC. Argumenta que las fortunas de las mayores empresas tecnológicas de EE. UU. ahora dependen de dos startups.
Steve Eisman Ve el Talón de Aquiles del Auge de la IA
Eisman situó a OpenAI y Anthropic en aproximadamente el 70% de los ingresos relacionados con la IA en Microsoft, Amazon, Google de Alphabet y Oracle. Añadió que las dos representaban entre el 25% y el 35% de los ingresos en la nube de esas cuatro.
“Los futuros de estas enormes empresas, en cierto sentido, son una apuesta a que OpenAI y Anthropic van a tener éxito”, dijo.
Eisman ve una amenaza clave proveniente de China. Los modelos de código abierto chinos cuestan mucho menos y parecen estar ganando clientes. Las ganancias sostenidas de cuota de mercado de esos modelos podrían desencadenar una guerra de precios en todo el sector, dijo.
“El talón de Aquiles de toda esta historia ... es si algo malo le sucede a Anthropic y OpenAI ... los modelos de código abierto chinos son mucho más baratos. Y si realmente comienzan a ganar mucha cuota de mercado y suena como, por lo que estoy escuchando, que están comenzando a hacerlo, podrías tener una gran guerra de precios. Y entonces tendríamos un problema”, explicó Eisman.
El mes pasado, vendió su participación en Google y se pasó a efectivo. El ejecutivo señaló que quería reducir su “exposición a la IA”.
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Burry Apuesta en Contra del Comercio de IA
Eisman no es el único. Michael Burry, el inversor que apostó en contra de las hipotecas subprime antes del colapso de 2008, se encuentra entre los escépticos más ruidosos de la IA en Wall Street.
Está en corto en iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla y Applied Materials. Burry también pronosticó que las acciones estadounidenses podrían sufrir un colapso similar al de 1987.
No todos están de acuerdo. El presidente de BitMine, Tom Lee, interpreta el miedo al gasto de capital en IA como una señal alcista. El presentador de Mad Money, Jim Cramer, también afirmó que el comercio de centros de datos de IA está recuperando el liderazgo del mercado.
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Fuente: BeInCrypto
